Acesso à tela de Clientes
No menu principal, acesse a tela de Cadastro de Funcionários pelo caminho Cadastros > Clientes:
Consultar um Cliente já cadastrado
Utilize um ou mais filtros (1) ou apenas clique no espaço da listagem para buscar todos os Clientes cadastrados (2).
Inserir um Cliente
Clique no botão Inserir no canto inferior esquerdo para iniciar a inserção de um novo Cliente.
Preenchimento dos dados
Na tela de inserção, há duas maneiras de realizar o cadastro, sendo automático e manual:
Preenchimento Automático
- Tipo: preencha Física em caso de pessoa física ou Jurídica em caso de pessoa jurídica.
- CPF / CNPJ: preencha o CPF em caso de pessoa física ou CNPJ em caso de pessoa jurídica.
- Clique no ícone (1) para busca de dados por CPF/CNPJ: vai abrir uma tela com a imagem de um captcha, digite o captcha e clique no ícone (2); após realizada a busca dos dados, clique em Importar Dados; essa função depende da disponibilidade da receita, podendo haver interrupções da funcionalidade.
Ícone 1
Ícone 2 - Clique no ícone (3) para busca de dados por CPF/CNPJ usando o certificado digital: essa função só será utilizada se o certificado digital estiver instalado no computador que realiza o cadastro; vai abrir uma tela com a imagem de um captcha, digite o captcha e clique no ícone (4); após realizada a busca dos dados, clique em Importar Dados; essa função depende da disponibilidade da Sefaz, podendo haver interrupções da funcionalidade.
Ícone 3
Ícone 4 - Telefones: clique ícone (5) para adicionar um ou mais números de telefones.
Ícone 5 - E-mails: digite o e-mail e clique no ícone(6) para adicionar.
Ícone 6
Após preenchimentos clique em Gravar na arte inferior da tela.
Preenchimento Manual
- Nome: preencha o nome do cliente.
- Nome Fantasia: preencha o nome fantasia do cliente.
- Tipo: preencha Física em caso de cliente pessoa física ou Jurídica em caso de pessoa jurídica.
- CPF / CNPJ: preencha o CPF em caso de pessoa física ou CNPJ em caso de pessoa jurídica.
- Indicador IE: se o cliente for pessoa física e não possuir cadastro em inscrição estadual, preencher com Não Contribuinte; se o cliente for pessoa física e possuir cadastro em inscrição estadual, preencher com Contribuinte; se o cliente for pessoa jurídica e não possuir cadastro em inscrição estadual, preencher com Não contribuinte; se o cliente for pessoa jurídica e possuir cadastro em inscrição estadual, preencher com contribuinte.
- Inscr. Estadual / RG: se o cliente for pessoa jurídica e possuir cadastro em inscrição estadual, preencher o número da Inscrição Estadual, caso não tenha Inscrição Estadual pode deixar em branco; se o cliente for pessoa física e possuir cadastro em inscrição estadual, preencher o número da Inscrição Estadual; se o cliente for pessoa física e não possuir cadastro em inscrição estadual, preencher com o número do RG.
- Telefones: clique ícone (7) para adicionar um ou mais números de telefones.
Ícone 7 - E-mails: digite o e-mail e clique no ícone(8) para adicionar.
Ícone 8
Na aba Endereço preencha os endereços necessários (Principal, Entrega e Cobrança):
Para a busca automática do CEP, digite o número do cep e em seguida clique no ícone (9).
Ícone 9
Após preenchimentos clique em Gravar na parte inferior da tela.
